編者按：本文系創(chuàng)業(yè)邦專欄作者原創(chuàng)。
錢生錢的銀行業(yè)，還真的不差錢!
近期，31家A股上市銀行中已有25家發(fā)布了2024年?duì)I業(yè)額快報(bào)銀行業(yè)的賺錢能力硬邦邦。譬如宇宙第一大行工行，2024年凈收益高達(dá)2860億左右，輕松碾壓AT雙寡。
不止是工行，據(jù)《財(cái)富》發(fā)布的2024年中國(guó)500強(qiáng)排名推薦，按收益排名的前15強(qiáng)中，有10強(qiáng)也來自銀行。
但阿里系的網(wǎng)商銀行，卻在收益榜排名榜上墊底。
是網(wǎng)商銀行差顧客嗎?還真不是，網(wǎng)商銀行的服務(wù)小微企業(yè)的數(shù)目，在整個(gè)行業(yè)排名第一1500萬家。
為什么成立三年的網(wǎng)商銀行，不差顧客不差速度，卻叫好叫座沒錢賺?
01
好模式，爛買賣？
在中國(guó)，解決小微企業(yè)貸款難，年年忝列央行、銀監(jiān)會(huì)的開年三把火小微企業(yè)貢獻(xiàn)了中國(guó)80%的就業(yè)，60%以上的GDP，和50%以上的稅收。
但小微企業(yè)貸款一直是老大難，小貸機(jī)構(gòu)的拒貸率甚至達(dá)到70%。
今年的全國(guó)兩會(huì)上，中國(guó)人民銀行黨委書記郭樹清在談到金融支持民營(yíng)企業(yè)時(shí)，除去工行、建行等大行，也點(diǎn)名表彰了網(wǎng)商銀行、微眾銀行等網(wǎng)絡(luò)銀行，鼓勵(lì)上述銀行構(gòu)支持小微企業(yè)進(jìn)步。
看上去表彰，其實(shí)也是提需要，下任務(wù)。
近期幾年，服務(wù)小微企業(yè)，廟堂之高的監(jiān)管層擊掌鼓勵(lì)，銀行同業(yè)也是接踵摩拳，不差錢的國(guó)有銀行，在政策驅(qū)動(dòng)和監(jiān)管需要下，拿出其主營(yíng)業(yè)務(wù)的凈收益，抱著沒錢賺甚至虧本的決心下場(chǎng)，輸血小微企業(yè)這是政策呼吁、市場(chǎng)急切需要的好模式。
但服務(wù)小微企業(yè)數(shù)目最多的，是成立三年的網(wǎng)商銀行2024年，網(wǎng)商銀行為小微經(jīng)營(yíng)者提供了超越1萬億元的資金支持，其中96%發(fā)放給了貸款金額100萬以下的小微經(jīng)營(yíng)者，服務(wù)小企業(yè)數(shù)目高達(dá)1500家。
可以橫向類比一下。
民生銀行最多609萬家，僅次于網(wǎng)商銀行;
大行中，工行服務(wù)小微企業(yè)超百萬，建行是130萬家，農(nóng)行388萬家;
同為網(wǎng)絡(luò)銀行的微眾銀行是20萬家;
尷尬的是，服務(wù)的小微企業(yè)數(shù)目最多，但賺錢能力卻墊底。2024年，網(wǎng)商銀行的凈收益僅有4.04億，比不上工建農(nóng)大行與中等銀行，甚至和微眾銀行也差距頗大。
網(wǎng)商銀行不是孤例，復(fù)盤銀行業(yè)的歷年財(cái)報(bào)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)：但凡小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)比較集中的范圍和行業(yè)，譬如小制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、居住餐飲行業(yè)等，營(yíng)業(yè)額總是比較慘淡。
好模式，爛買賣這是服務(wù)小微企業(yè)的世界性難點(diǎn)，連獲得了諾貝爾和平獎(jiǎng)的格萊珉銀行也是這樣，沒錢賺，且不擁有可復(fù)制性。
2024年曾有媒體統(tǒng)計(jì)，23個(gè)中國(guó)版格萊珉銀行中，僅有2個(gè)項(xiàng)目存活，這令格萊珉創(chuàng)立者尤努斯非常失望，他說，格萊珉是服務(wù)沒錢人的銀行，非常明顯，在中國(guó)，富人通過小微金融賺錢的模式是不對(duì)的。
02
重估網(wǎng)商銀行得失
模式看好，但商業(yè)回報(bào)偏低，賺錢能力堪憂，到底該怎么樣評(píng)估網(wǎng)商銀行的得失?
得失，基于其定位網(wǎng)商銀行的目的到底是什么?在收益最低和顧客最多兩個(gè)衡量維度中，到底什么更要緊?
回到三年前，網(wǎng)商銀行成立之初，馬云提出了一個(gè)明確的KPI將來5年內(nèi)，網(wǎng)商銀行要服務(wù)1000萬家里小企業(yè)。
這個(gè)小目的在2024年，提前兩年達(dá)成了。
相比于國(guó)有大行，網(wǎng)商銀行在資金體量上不占優(yōu)勢(shì)，為了達(dá)成1000萬的小目的，其更偏向服務(wù)戶均貸款額度低的小微企業(yè)。
雖然都稱服務(wù)小微企業(yè)，但民生銀行的戶均貸款為60萬，網(wǎng)商銀行的戶均僅8萬其顧客多數(shù)是路邊攤、個(gè)體戶等微型企業(yè)。
事實(shí)上，幾萬元甚至幾千元的貸款非常難解決這類門店的大進(jìn)步問題，大家主如果為知道決他們的存活問題。網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)金曉龍說。
金行長(zhǎng)的言下之意，當(dāng)一個(gè)路邊攤體養(yǎng)大之后，他們就不再是螞蟻金服的顧客，就拱手相送給銀行。
從上述表態(tài)可以看出，相比于賺錢能力，網(wǎng)商銀行的第一目的，是提高服務(wù)的覆蓋度和縱深度。
在廣度上，2024年最明顯的變化是走出阿里系走出電子商務(wù)平臺(tái)，從線上走到了線下。
走到線下，阿里系花了快十年網(wǎng)商銀行的前身是阿里小貸，從2007年到2024年，阿里小貸經(jīng)過了大概三次迭代，但基本沒走出阿里系。
緣由也非常簡(jiǎn)單，阿里小貸主要提供無抵押無擔(dān)保貸款數(shù)據(jù)就變得必不可少，過去，盤踞于阿里電子商務(wù)平臺(tái)的賣家數(shù)據(jù)，是放貸的基本首要條件。
但從去年開始，網(wǎng)商銀行借用一張微信二維碼開始為線下碼商提供服務(wù)。
2024年，支付寶推出了碼商成長(zhǎng)計(jì)劃，其目的是為1億小微經(jīng)營(yíng)者提供系列數(shù)字化經(jīng)營(yíng)工具，達(dá)成一本帳、一盤貨、一群客，其中的多收多貸業(yè)務(wù)，服務(wù)主要提供方就是網(wǎng)商銀行。
這一動(dòng)作，讓網(wǎng)商銀行的服務(wù)開始廣覆線下，目前，其線下小微經(jīng)營(yíng)者貸款服務(wù)已經(jīng)覆蓋全國(guó)所有省市。
從行業(yè)來看，網(wǎng)商銀行服務(wù)的碼商主要以服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者為主，其中服飾店、超市便利店、煙酒雜貨等零售企業(yè)占19%，餐飲、教育、美容、修理、家政等純服務(wù)性企業(yè)達(dá)81%而純服務(wù)企業(yè)，由于缺少抵押物與精細(xì)的流水?dāng)?shù)據(jù)，過去一直被傳統(tǒng)銀行拒之門外。
話說，3年前，馬云提出1000萬家的小目的時(shí)，估計(jì)是底氣不足的他當(dāng)時(shí)未必預(yù)測(cè)到了碼商群體的崛起，整個(gè)2024年，支付寶服務(wù)的中國(guó)小微企業(yè)貸款筆數(shù)超越8000萬筆，同比2024年增幅達(dá)到60%。其中碼商顧客貢獻(xiàn)至偉，已經(jīng)有超越600萬線下小微經(jīng)營(yíng)者獲得了網(wǎng)商銀行的貸款。
在走到線下之后，支付寶服務(wù)的小微企業(yè)門檻更低，戶均貸款就是絕佳的參考指標(biāo)線下小微經(jīng)營(yíng)者筆均貸款金額僅7615元，平均資金用時(shí)長(zhǎng)為50天，6個(gè)月內(nèi)貸款超越3次的經(jīng)營(yíng)者卻達(dá)到35%。
除去顧客數(shù)目，另一個(gè)指標(biāo)是風(fēng)控能力也就是不好的率。
失望的尤努斯，對(duì)中國(guó)金融同業(yè)最討厭的一點(diǎn)，就是利率太高利率太高是由于風(fēng)控能力不可以，不好的率瘋漲，只好使高利率去覆蓋壞賬。
但網(wǎng)商銀行的不好的率，只有1%這個(gè)不好的率水平，和四大行之一的建行持平，而后者提供的針對(duì)大中企業(yè)的抵押貸和擔(dān)保貸，其風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)、困難程度系數(shù)原本就低于針對(duì)小微企業(yè)的信用貸。
不好的率低，意味著其業(yè)務(wù)可持續(xù)，也意味著貸款利率可以持續(xù)下調(diào)。
螞蟻金服董事長(zhǎng)井賢棟承諾，將來，網(wǎng)商銀行的貸款平均利率，在2024年已經(jīng)整體降低一個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上，要繼續(xù)下調(diào)。
所以，從賺錢能力上看，網(wǎng)商銀行的成績(jī)乏善可陳，但從1000萬家小目的上來看，是提前兩年修完學(xué)分，堪稱學(xué)霸。
03
底氣和砝碼
提前兩年完成馬云小目的之后，網(wǎng)商銀行又提出了下一個(gè)三年小目的三年內(nèi)服務(wù)3000萬小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，讓所有路邊攤都能貸到款，而且利率繼續(xù)下調(diào)。
顧客數(shù)目的翻番，意味著門檻的繼續(xù)減少而減少門檻，常常意味著風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)和不好的率的同步提高，為什么利率還要繼續(xù)走低?
其底氣在于風(fēng)控體系。網(wǎng)商銀行繼承了阿里小貸的310指標(biāo)，所謂310，指的是3分鐘申貸，1秒鐘放款，全程0人工介入。
但網(wǎng)商銀行年代的310，和阿里小貸的310，困難程度完全不在一個(gè)等級(jí)阿里小貸時(shí)期，顧客集中在阿里電子商務(wù)平臺(tái)，而網(wǎng)商銀行年代，顧客分布在阿里體系內(nèi)外，廣覆線上線下，換句話說，其風(fēng)控困難程度指數(shù)級(jí)提高。
風(fēng)控體系大變革的起點(diǎn)，就是2024年6月，網(wǎng)商銀行聯(lián)合支付寶收錢碼推出多收多貸。
第一，數(shù)據(jù)豐富度大大提高了。目前，后臺(tái)有10萬項(xiàng)以上的指標(biāo)體系、100多個(gè)預(yù)測(cè)模型和3000多種風(fēng)控方案，支持310迅速響應(yīng)模式。
通過微信二維碼搜集企業(yè)數(shù)據(jù)之后，還有一些商品，引入了可以交叉驗(yàn)證的外部數(shù)據(jù)，譬如，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)。
網(wǎng)商銀行的有稅貸更多上線一個(gè)月，就有1500多家小微經(jīng)營(yíng)者獲得了更高額度的授信，平均授信額度提高了8-10倍，預(yù)計(jì)將來一年，網(wǎng)商銀將為超越200萬誠(chéng)信納稅的小微企業(yè)提供2000億元的資金支持。
有了數(shù)據(jù)，還要打造更豐富更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型。
譬如，要迅速甄別企業(yè)數(shù)據(jù)到底是真實(shí)買賣還是個(gè)人刷單騙貸。若是個(gè)人，與他發(fā)生資金聯(lián)系的人，人脈關(guān)系圖就像一個(gè)毛線團(tuán)。而若是個(gè)人經(jīng)營(yíng)者，與他發(fā)生資金關(guān)系的人會(huì)更多，而且彼此之間沒什么聯(lián)系，關(guān)系圖像一個(gè)蒲公英。
除去企業(yè)數(shù)據(jù)，愈加多的外部變量也要引入，構(gòu)建更精準(zhǔn)的模型。包含市政信息、地標(biāo)建筑、人流狀況、用戶結(jié)構(gòu)、相同種類企業(yè)狀況等，通過商圈聚類和行業(yè)辨別，結(jié)合檢索算法的優(yōu)化處置，數(shù)十億LBS節(jié)點(diǎn)迅速匹配，可以在幾秒鐘內(nèi)計(jì)算出門店在將來6個(gè)月的經(jīng)營(yíng)潛力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。譬如，修路也會(huì)干擾經(jīng)營(yíng)潛力和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)。
反向風(fēng)控理念，提升反欺詐防范能力，把套現(xiàn)苗頭抹殺在萌芽狀況。傳統(tǒng)的信貸風(fēng)控理念總是先把人預(yù)設(shè)為壞人，但網(wǎng)商銀行不預(yù)設(shè)壞人，把每一個(gè)人第一看成是好人，然后用云數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)把少數(shù)的壞人挑出去。
譬如，套現(xiàn)的特點(diǎn)之一，是短期的集中性可以運(yùn)用算法有效辨別出了上萬個(gè)套現(xiàn)虛擬社區(qū)、幾百萬套現(xiàn)用戶。
把行業(yè)停留在實(shí)驗(yàn)室階段的算法，迅速應(yīng)用到一線，風(fēng)控先行，推進(jìn)商品進(jìn)化舉例來講，傳統(tǒng)風(fēng)控模式，忽視了行為在發(fā)生時(shí)間上的連續(xù)性。網(wǎng)商銀行在多頭借貸的辨別上，增加了時(shí)間維度，將原來立體的算法上升到四維空間，提高了對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)度。
正是基于上述風(fēng)控模式，過去金融機(jī)構(gòu)發(fā)放一筆小微貸款的平均人力本錢在2000元，而網(wǎng)商銀行每筆貸款的平均運(yùn)營(yíng)本錢僅為2塊3，其中電費(fèi)和存儲(chǔ)硬件成本就花掉了2塊錢。
所以，網(wǎng)商銀行沒錢賺，是為了先讓數(shù)千萬家里小微企業(yè)不差錢目前沒錢賺，將來才能賺長(zhǎng)久的錢。
